３つのプランをご用意しております。
無料の初回面談（30〜60分）では、お客様の現状をお聞きし、サービスの内容についてお話しいたします。
① ライフプランニング 33,000円（税込）
現在とこれからのお金を見える化し、我が家のお金の課題を明確にすることが出来るサービスです。
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お客さまの現状やご意向を元にライフプランを作成し、幅広い金融知識を用いて多角的・総合的に課題を分析します。
「我が家の家計はこのままでも大丈夫か」
「住宅ローンはいくらまで借りても大丈夫か」
「夢やライフイベントを実現するには、いつまでに、いくらお金を準備すればよいか」 など
お金の見える化をすることができます。
お金の悩みは、様々な要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。
「お金が足りないから、もっと稼ぐ」「節約すれば何とかなる」「投資で増やせば解決」
こうした対処は、体調が悪いときにとりあえず鎮痛剤を飲むことと似ています。
一時的には安心できても、実は大きな問題を見落としているかもしれません。
ライフプランニングは、いわば「お金の健康診断」。
家計とこれからの人生全体を見渡すことで、課題を整理することができます。
② マネープランニング 33,000円（税込）
お金の知識と判断力を身につけながら、いつまでに・いくら・どのように準備するか
具体的なお金の計画を一緒に考えるサービスです。
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将来のために、収入の一部をとっておくことを「資産形成」といいます。
NISA（ニーサ）やiDeCo（イデコ）など、資産形成に関する様々な制度がありますが、
最適な活用法は人それぞれです。
また、投資をする際は無理のない金額で行うことが何よりも大切です。
- ・将来のために毎月いくらお金を準備するか
- ・いくら投資をするか、どのように商品を選ぶか
- ・アセットアロケーション（金融資産の種類・配分調整）の提案
- ・アセットロケーション（制度の活用法）の提案
- ・家計の見直し（生命保険や生活費の見直し）
- ・住宅ローンの選び方（金融機関、借り方） など
お客さまの価値観を大事にしながら、
あなたに合った実行しやすいシンプルなプランを一緒に作成します。
※「ライフプランニング」のサービスを利用された方のみ、お受け付けしています。
③ マネープラン実行・自立サポート 33,000円（税込）
マネープランをすぐに実行し、自分の力で管理できるようになるためのお手伝いをします。
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どんなに良いマネープランを作っても、実行しなければ意味がありません。
また、家計や資産運用の管理を、自分の力で継続できることがとても大事です。
- ・事務的なサポート（例：証券口座の開設方法や見方）
- ・自分に合った家計管理方法のご提案
- ・資産運用計画書の作成 など
アドバイザーに頼らなくても自分で家計や資産運用の管理が出来るようにサポートいたします。
※「ライフプランニング」「マネープランニング」のサービスを利用された方のみ、お受け付けしています。
お客様の声
30代・育児と仕事の両立中 パート勤務 女性
相談内容：【月々の赤字を解消したい】
ライフプランシミュレーションで、今の収支のままだと子どもの進学時に貯蓄が底をついてしまうことが分かり、
このままではまずいと自覚することができました。
家計管理の方法や支出見直しのアドバイスにより、生活費を無理なく下げることが出来たため、
面談後は赤字になっていません。
扶養を外れてどんどん稼ぎたいと思い、現在、大学のリカレント教育も受け始めました。
30代・会社員 男性
相談内容：【住宅ローンをいくらまで組んでも大丈夫か】
ライフプランで「いくらまで借りても赤字にならないか」が分かり、不安なく計画を進められました。
銀行選びや借り方の判断も、アドバイスのおかげで解決できました。
40代・会社員 女性
相談内容：【保険が自分に合っているか知りたい】
中立的な意見をもらえたことで、納得して選ぶことが出来ました。